Bir film yapımcısı, filmin yapımcısının oğlunu yanına stajyer olarak alır ve bununla ilgili bir belgesel çeker. Yönetmen daha sonra bu belgeseli uzun metrajlı bir filme dönüştürür; filmde tartışmalara neden olacak cinsel sahneler ve yasadışı film gösterimleri de bulunmaktadır.